法語培訓(xùn)機構(gòu)：金太陽教育發(fā)行總收益1760萬美元

在不扣除承銷商折扣及相關(guān)發(fā)行費用的情況下，金太陽教育預(yù)計將從此次發(fā)售中獲得總收益1760萬美元。

發(fā)行募資將用于：收購小語種輔導(dǎo)中心、海外學(xué)校和教育輔導(dǎo)中心；研發(fā)小語種相關(guān)課程，擴大小語種運營中心；教師和管理人員的招聘和留用等。

去年9月，根據(jù)民促法要求，金太陽教育剝離了旗下甌海藝術(shù)學(xué)校和崇文中學(xué)兩所民辦學(xué)校的業(yè)務(wù)。招股書顯示，2020和2021財年，來自上述兩所學(xué)校的營收占總營收比重分別為45%和31%，或?qū)鹛柦逃瘓F的運營和財務(wù)數(shù)據(jù)產(chǎn)生重大影響。

金太陽教育非英語外語輔導(dǎo)項目的招生人數(shù)增長顯著，從2020財年的786人上升到2021財年的2682人。

“預(yù)計2019年至2024年小語種市場的復(fù)合年增長率約16.1%，到2024年將達(dá)到447億元。”金太陽教育在招股書中稱，“由于高考非英語外語考試的推廣，預(yù)計市場將保持快速增長。”

本次發(fā)行采用包銷制。美國磊拓金融集團擔(dān)任此次發(fā)行的唯一承銷商和賬簿管理人。

此外，其已授權(quán)承銷商在交易結(jié)束后45天內(nèi)按公開發(fā)行價（扣除承銷折扣傭金）額外認(rèn)購不超過66萬股A類普通股。此次發(fā)行預(yù)計在美東時間6月24日完成交割。